Гонконгский агент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что форма сидит на нём чуть теснее, чем раньше. Врачи посоветовали ему японскую клинику, где помогают сбросить лишние килограммы. Там он знакомится с местным охранником — таким же "стройняшкой", как и он сам. Вместе они решают не просто худеть, а заодно выйти на след наркоторговцев, устроивших в клинике прикрытие.
Два неожиданных напарника быстро находят общий язык. Под видом пациентов они начинают своё расследование, совмещая диеты с наблюдением за подозрительными посетителями. Клиника оказывается идеальным местом для слежки — никто не заподозрит в паре худеющих мужчин опытных оперативников. Постепенно они выходят на главарей картеля, готовя операцию по их задержанию.